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台湾显示器产业在 Micro LED 时代占有一席之地

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发表于 2023-4-23 15:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
迎战 Micro LED 时代,彭双浪传任董座:富采高阶人事变动后的三个挑战。富采、友达高阶人事大风吹,面对中国及三星攻势, 友达董事长彭双浪能否引领台湾显示器产业在 Micro LED 时代占有一席之地,今年将是关键。

今年初,富采董事长李秉杰法说会宣布,他将在今年股东会董事会改选后,和子公司隆达董事长苏峯正一起退休。2月24日,李秉杰和苏峯正两人名字,果真没有出现在富采公布的董事候选人名单。

巧的是就在前一天,2月23日友达董事长暨执行长彭双浪也宣布卸下执行长职务,改任集团策略长;由于彭双浪同时也是富采副董事长,他接受媒体采访时表示,将负责整合集团,外界预期彭双浪极有可能今年富采董事会改选后,出任富采董事长。

富采董事会即将出现的变化,市场视为「富采2.0计划」开端;根源则是显示技术变革跨入Micro LED时代。

1. 友达如何整合富采?
由于传统平面显示器要生产更大尺寸的产品,就要耗费巨资兴建新厂,以致显示技术陷入必须不断增加投资的轮回;但Micro LED不同,三星年初新闻稿指出,今年开卖Micro LED电视采模块化设计,只要组合不同模块,就可组成50~140吋电视,且比例、形状和尺寸大小都可客制化。

三星今年将开卖Micro LED电视,代表这项技术将商用化,价格有望逐渐降低,也将改变显示器产业的游戏规则。台湾显示器产业因错过OLED技术崛起大潮,以致和南韩竞争对手距离愈来愈远;这次友达又再遇上新技术发展的转折点。

针对Micro LED,友达也布局多时。目前友达持富采股权达8%,远超过其他大股东,富采拥有负责封装的子公司隆达,并投资拥有关键Micro LED技术的镎创,加上旗下显示相关供应链,友达能否整合富采,掌握Micro LED显示技术商机,令人关注。

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关键一:整合。富采成立于2021年,由晶电和隆达两大LED集团换股成立,这次人事异动,暗示过去两年整合晶电和隆达的努力并不成功。业界人士透露,原本希望晶电专攻上游,扮演供货商,隆达专攻下游,但过去两年真实状况是「两家公司各做各的,整合程度并不高」。

友达两年前就着手整合富采,如今李秉杰和苏峯正同时退休,代表更深层整合即将开始。业界人士指出,「富采将淡出照明业务,显示技术成为重点」;过去富采照明业务,遇到有大量国家补助的中国对手,吃了不少苦头,导致两家公司合并后,富采2021年营业利益率为5.79%,2022年掉到-1.61%。

以前LED市场加速成为红海,中国对手不断加码建立上中下游整合产业链,如三安光电除了大力投资基板、LED封装,并和TCL、华星等客户合作,Mini LED市场打造一条龙产业链;京东方也注资华灿光电,加上大力扩张Mini LED产能,去年俄乌战争、通货膨胀、中国封城等影响,大部分LED厂都是赚少赔多,台湾老牌LED厂新世纪去年也黯然熄灯。

由于中国尚无厂商公布Micro LED成功量产,放弃低价无利可图的市场,往高阶Micro LED市场移动,恐是富采存活之道,显示产业老将彭双浪亲自出手,也令外界期待。

2. 镎创角色如何定位?
关键二:定位。由于友达将富采纳入旗下,也牵动友达和群创竞争的敏感神经。「彭双浪上台后,能不能维持富采的独立性,大家都在看。」业界人士观察。群创曾参与富采私募,但最新大股东名单却看不到群创的影子,群创若要靠自己打Micro LED战争,业界人士认为「压力相当大」。未来富采能不能维持独立性,与群创等公司合作,是业界高度关注的焦点。

更重要的是,富采虽是镎创大股东,但持股比率不及三星,镎创最大股东仍是三星,这点让外界忧心友达对镎创的Micro LED关键技术掌握恐有限。

但《财讯》采访得知,Micro LED发展初期,为了扩大市场,三星集团也不排斥让镎创和友达合作,扩大Micro LED生态系,故去年镎创也出售量产线设备给富采。产业人士观察,镎创想扮演IC设计公司角色,用轻资产经营模式,将技术交给其他公司生产,富采则扮演晶圆代工厂角色。

三星之所以这样做,应是要在中国厂商追上前扩大影响力。韩媒报导,110吋Micro LED电视要价将高达台币400万元,只有快速做大市场,才能将成本降到合理价位,扩张Micro LED影响力;彭双浪会如何定位镎创,也有待观察。

3. 如何找到关键客户?
关键三:找到重要客户。对彭双浪来说,当务之急是替公司找到能获利的产品和客户,现在仍是Micro LED技术商业化前期,虽然中国厂商还没有能力量产Micro LED电视,但产品单价相当高昂,Micro LED要用什么价格和产品切入市场,十分关键。

对友达来说,和苹果等大厂合作,才有可能跳出中国竞争者产能过剩的红海。国际媒体报导,苹果计划最早2024年开始,将Micro LED用于Apple Watch等产品,欧洲ams OSRAM(欧司朗)也计划扩张Micro LED产能,希望得到苹果青睐。但苹果显示器技术研发团队不乏从友达过去的好手,友达仍有机会争取苹果订单。

《财讯》致电富采询问,但至截稿为止,尚未得到富采回复。

过去十年,富采前身晶电经营逆风没少遇过,也多次传出苹果有意和晶电合作,但最终都因技术问题破局。这次李秉杰宣布退休,代表晶电系和友达系的多年拉扯先告一段落。高阶人事大风吹后,友达集团能否成功整合富采,用显示产业的多年基础带富采踢出临门一脚,才是这家公司能否闯出新局的关键。
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