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国产面板厂商天马可能打入苹果供应链

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发表于 2023-3-13 19:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
天马或打入果链,午后强势涨停。市场or前景,投资者真正关心的是什么?

重走京东方之路?

3月10日,天风国际分析师郭明錤发推文表示,预测苹果公司可能将在2024年上半年推出配备约7寸面板的全新设计HomePod,国产面板厂商天马将借此机会首度打入苹果供应链,成为新品的独家供应商。

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一直以来,果链的变动始终挑拨着中国消费电子产业从业者们最敏感的神经末梢。此前2月3日,郭明錤预计歌尔将恢复AirPodsPro2生产的消息,就让歌尔股份直线拉升封板。

天马这则消息一出,也瞬间被投资者引爆,相继涌入天马互动平台进行问询。

3月10日,深天马官方也对此作出了回应:公司与显示行业主流品牌厂商保持密切合作,具体客户和合作内容涉及商业秘密。

虽然没有给出明确的答复,但投资者对“模棱两可”的说辞并不买账,二级市场心照不宣迅速拉升,深天马于3月10日午后强势涨停,截至收盘,深天马A报10.73元/股,市值来到263亿元,还有超12万手封单,狂热的市场反馈已经说明了一切。
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 楼主| 发表于 2023-3-13 19:59:14 | 显示全部楼层
涨停后,天马也迅速作出澄清。其相关工作人员表示,股价涨停原因正在了解当中,可能是因为市场上的一些说法。目前并不了解天马成为苹果公司HomePod独家面板供应商一事。

不过市场的热情并没有因为这段不痛不痒的澄清而降温,因为澄清的内容,关键是不清楚是否为独家供应商,也许还有其它供应商,但不影响涨停,没有明确指出自己是苹果供应商可能是受限于保密协议。

除此之外,郭明錤认为,应该正向看待深天马在苹果供应链的长期成长趋势。深天马未来可望依循比亚迪电子或京东方在苹果供应链的成长模式,即从低端产品开始做起,逐步提高出货比重,并通过技术能力升级取得更高端的产品。若出货顺利,深天马的下一个苹果订单可能是iPad面板。

郭明錤看好天马业绩

与此同时,郭明錤还非常看好深天马的今年的营收,指出天马目前Android手机面板产能满载,产能利用率优于竞争对手。若此产能满载状况能持续至2H23,则2023年的营收与利润或能击败市场预期。

经查阅,天马是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一,聚焦中小尺寸显示业务,以智能终端和车载为两大核心业务,以IT显示为重点加力方向。公司在2021年已是智能手机LTPS屏、车载屏出货量的全球第一。

产能方面,天马TM18项目为分阶段建设,目前第一阶段产线正在爬坡,与多家主流品牌客户的技术预研、产品认证及出货在快速推进中。公司预计2023年将具备折叠屏和HTD屏的量产能力,并推出相关产品。

2022年天马宣布投建包括第8.6代新型显示面板产线、新型显示模组产线、全制程Micro-LED试验线、车载显示研发中心等项目,目前均如期推进中。

在显示技术方面,深天马A已自主掌握LTPS-TFT、AMOLED、柔性显示、Oxide-TFT、3D显示、透明显示以及IN-CELL/ON-CELL一体式触控等技术。

业绩方面,深天马预计2022年归属于上市公司股东的净利润为1亿元-1.3亿元,去年同期亏损3438.95万元,同比扭亏为盈。
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 楼主| 发表于 2023-3-13 19:59:37 | 显示全部楼层
前景比市场更重要

据了解HomePod是苹果2017年推出的智能家具音响。今年1月,苹果发布发布了HomePod第二代产品,起售价为2299元。

为了提供先进、优秀的声音体验,苹果在HomePod内部搭载了7个中高音发声单元,一个低音炮,6个用于接收语音指令的麦克风,以及一颗A8芯片,用以处理音频信号。

不可置否的是,尽管高达2299的音响售价劝退了许多意向消费者,但HomePod依然是苹果公司历史上,毛利最低的产品。

郭明錤称,配备面板的HomePod可强化与其他自家硬体产品整合,为苹果公司智能家庭策略的关键转向。

从市场规模来看,2022年全球智能音箱的市场规模约为103亿美元,与智能手表的334亿美元以及无线耳机的500亿美元的市场规模有着不小的差距。

除此之外,多年来苹果为了分散供应链风险,从不将鸡蛋放在一个篮子里,比如面板、存储芯片等都是由多家供应商供应。因此,深天马A成为苹果公司HomePod的面板独家供应商的可能性并不大。

综合来看,即便深天马A成为HomePod面板的独家供货商,真正给其带来的业绩增量也相对有限。投资者与其期待HomePod业务的前景,不如期待深天马A以此为跳板,深度绑定苹果,那样的前景或许更有想象空间。
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