突发：美光退出中国数据中心市场，这一波“供应链重排...

newland · 发表于前天 20:49

本帖最后由 newland 于 2025-10-21 20:51 编辑

突发：美光退出中国数据中心市场，这一波“供应链重排”会传导到显示行业吗？

据路透社消息，美国存储芯片巨头美光科技（Micron）计划退出其在中国的数据中心服务器芯片业务。知情人士透露，美光将停止向中国数据中心供应服务器芯片，但仍会继续向两家在境外拥有大型数据中心业务的中国客户供货。

图源：美光官网

要知道，中国大陆市场在美光的营收中占比不低。美光2024财年在中国大陆的收入约为34亿美元，占其全球总收入的12%。未来，美光仍会继续向中国汽车与智能手机客户销售芯片——但数据中心这块“肥肉”，它主动放弃了。

美光回应：中国仍是重要市场

美光在声明中强调：

“我们在中国拥有强大的运营基础

中国市场的空缺，为国产芯机会打开缺口”

路透社分析指出，中国是全球第二大服务器内存市场，这次退出，意味着美光错失了中国数据中心的高速增长机会。

据统计，2023年中国在计算数据中心的投资额同比增长9倍，达到247亿元人民币。这段时间里，长江存储、长鑫存储等本土厂商趁势崛起，加快在存储芯片、封测及显示驱动芯片配套环节的布局。不过，这次业务调整与此前的

网络安全审查并非无关。早在2023年，中国网信部门就曾对美光在华销售的产品展开安全审查，原因是“保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险”。

中国市场的空缺，为国产芯机会打开缺口

路透社分析指出，中国是全球第二大服务器内存市场，这次退出，意味着美光错失了中国数据中心的高速增长机会。

据统计，2023年中国在计算数据中心的投资额同比增长9倍，达到247亿元人民币。这段时间里，长江存储、长鑫存储等本土厂商趁势崛起，加快在存储芯片、封测及显示驱动芯片配套环节的布局。

在AI与高性能计算快速发展的背景下，存储芯片与显示驱动芯片产业链的结合正愈发紧密。未来，数据中心硬件的国产替代，将间接带动包括显示面板驱动、电源管理芯片、散热模组等多个相关领域的国产供应链成长。

美光的“去中国化”，或许不是终点

美光在2025财年第四季度的营收达113.2亿美元，同比增长46%，其中高带宽内存（HBM）是利润最高的产品之一。该公司专注AI与云计算的CMBU部门收入更是同比增长213.5%。

但在中国市场，美光的调整动作还不止这一笔。今年8月，《南华早报》曾报道，美光在华启动新一轮裁员，涉及移动NAND业务超过300个岗位。此前，美光已宣布全球范围内停止移动NAND产品的开发。

i51touch观察：影响或将扩散至显示供应链

虽然美光此次调整的重点是数据中心业务，但其背后透露出的“供应链再平衡”趋势值得显示行业关注：

一方面

本土厂商在存储与逻辑芯片环节的突破，有望强化中国显示面板厂的上游自主能力；

另一方面

随着国际芯片巨头调整中国布局，显示驱动IC、T-CON、电源管理等周边芯片可能迎来更多本土替代机会；
同时，面向AI服务器的显示终端、控制显示屏等需求也在快速增长，产业链协同成为新课题。

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